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10月份信用债发行量下降 企业债募集资金环比下降14.71%
2016-11-29 00:00:00      中国经济导报

2016年10月份债券市场环比发行情况

    注:公司债券只包括大公募和小公募,非公开发行公司债券文中简称私募债券。定向工具中包含了部分规模不全的信息。资料来源:鹏元整理

2016年10月份债券市场环比发行情况 注:公司债券只包括大公募和小公募,非公开发行公司债券文中简称私募债券。定向工具中包含了部分规模不全的信息。资料来源:鹏元整理

 


中国经济导报记者|曲静怡

    2016年10月份,我国债券市场共发行信用债券770期,募集资金8339.13亿元,环比分别下降19.29%和10.84%。
    来自鹏元资信评估有限公司的统计数据显示,就主要券种(企业债券、公司债券、非公开发行公司债券、中期票据、短期融资券和非政策性金融债)来看,企业债券、公司债券、非公开发行公司债券(私募债券)发行期数和发行规模均出现环比下降,其中,非公开发行公司债券发行期数和发行规模环比下降幅度最大,分别下降40.12%和43.42%;短期融资券、中期票据和非政策性金融债发行期数和发行规模均出现环比上升,其中,非政策性金融债发行期数和发行规模上升幅度均最大,分别环比上升63.64%和142.75%。
    同比来看,主要券种(企业债券、公司债券、非公开发行公司债券、中期票据、短期融资券和非政策性金融债)中,企业债券、公司债券、非政策性金融债发行期数和发行规模均出现上升,其中,非政策性金融债发行期数同比增长125%,居发行期数上升幅度首位;企业债券发行规模同比增长94.28%,居发行规模上升幅度首位。而中期票据发行期数和发行规模均出现下降,分别同比下降15.38%和32.68%;非公开发行公司债券(私募债券)发行期数同比下降12.61%,但发行规模却同比上升7.26%;短期融资券发行期数同比上升2.95%,但发行规模同比下降8.34%。
    
企业债券发行期数和发行规模环比均有所下降

    2016年10月份,企业债券共发行36期,募集资金458.5亿元,与2016年9月份相比分别下降了30.77%和14.71%,较2015年9月份同比分别上升157.14%和94.28%。从市场结构来看,10月份城投债发行了19期,募集资金193.2亿元;产业债发行了17期,募集资金265.3亿元。
    2016年10月份,共有16个省(直辖市、自治区)发行了企业债券。其中,北京企业债券的发行规模最大,为110.9亿元,江苏以51.5亿元的发行规模位居第二位,接下来,广西、浙江分别发行了45.3亿元和42.7亿元,居第三位和第四位。就发行期数看,江苏和广西各发行5期,并列第一;其次是浙江,发行了4期,位列第二;再次,北京和湖北各发行3期,位列第三。
    2016年10月份,企业债券发行人主要分布于建筑业、公共事业等行业。其中,建筑业类企业发行了19期,占比54.3%;公共事业类企业发行了5期,占比14.3%;房地产、金融和综合类企业各发行了3期,占比均为8.6%;交通运输和制造业类企业各发行1期,均占比2.9%。
    2016年10月份,无论是发行期数还是发行规模,7年期企业债券占比均位居首位。按发行期数统计,7年期共发行19期,占比为52.8%;按发行规模统计,7年期占比43.9%。
    2016年10月份发行的36期企业债券信用等级分布在AA级(含)以上。具体而言,共发行AA级22期,占比61.1%,较上月下降4.3%;AA+级共发行11期,占比30.6%,较上月上升11.4%;AAA级共发行3期,占比8.3%,较上月下降7.1%。整体来说,10月份企业债券债项等级AA+(含)以上占比38.9%,等级重心与上月持平。
    就企业债券评级市场占有率来看,2016年10月份共有35家企业发行了企业债券。其中,鹏元资信评估10家,占比28.6%;联合资信评估8家,占比22.9%;中诚信国际评估5家,占比14.3%;上海新世纪、东方金诚和大公国际各评估4家,各占比11.4%。
    2016年10月份发行的36期企业债券中,有10期企业债券采取了增信措施,占比27.8%,其中第三方担保为主要增信方式,占比16.7%。
    2016年10月份,企业债券最高发行利率为6.5%,与2016年9月份的最高发行利率持平;最低发行利率为2.8%,与2016年9月份的最低发行利率相比下降39BP。分债券级别来看,与2016年9月份相比,各级别出现分化,具体看:AA+级企业债券的平均发行利率和利差均有所上升,AA级和AAA级平均发行利率和利差均有所下降。
    2016年10月份,7年期AA级、AA+级企业债券的平均发行利率均有所下降,分别下降18BP和12BP;利差方面,AA级收窄8BP,AA+级扩大1BP。10月份未发行7年期AAA级企业债券。
    就承销机构而言,2016年10月份共有26家机构参与了企业债券的承销工作。银河证券以55.17亿元的承销规模位于首位,其次是申万宏源的31.17亿元,接着是东方花旗证券的30亿元。
    
私募债券发行期数和发行规模环比下降幅度最大

    2016年10月份,中小企业私募债券发行了97期,募集资金1016.15元,环比分别下降40.12%、43.42%。
    从各地区私募债券的发行规模来看,2016年10月份,江苏地区发行规模最大,为207.35亿元;其次是浙江,发行123.5亿元;山东以118亿元的规模位居第三;上海以80亿元的规模位居第四;湖南以36亿元的规模位居第五;其他省份的发行规模较小。从发行期数来看,江苏以23期遥遥领先于其他地区。
    从发行期限来看,2016年10月份发行的私募债券以3年期和5年期为主,两者分别发行38期和46期,期数占比分别为39.2%、47.4%,发行规模分别为342.15亿元和465.6亿元,规模占比分别为33.7%、45.8%。
    就承销机构而言,2016年10月份共有51家机构参与了私募债券的承销工作,机构参与度较高,竞争较激烈。就承销规模而言,高盛高华证券以80亿元的承销规模占据首位;国信证券以69.5亿元的承销规模位居第二;国海证券以53.5亿元的承销规模位居第三。就承销期数而言,中山证券承销9期占据首位,国信证券、国海证券、中信建投证券分别承销7期并列第二。

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【期号:2987】【版面:B03】【作者:曲静怡】打印本页
 
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