中国并购合作联盟扩容 民生银行争做跨境并购“牵头人”

中国经济导报记者|成 静

    近日，“2015年中国并购合作联盟并购高峰论坛”在京召开。论坛重点关注产业并购机遇与挑战以及跨境并购等，这传递出并购整合仍将是2015年最活跃的金融领域之一。中国经济导报记者从该论坛上获悉，此次在原有23家会员单位基础上，又有包括大成律师事务所、金石投资有限公司、广发证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、美国摩根路易斯律师事务所以及天津银行等10家相关机构加入中国并购合作联盟。业内相关专家分析认为，中国并购合作联盟成立后，实现了多层次的交流与合作，为企业服务质量明显提高，使企业获得的金融服务更加综合和
高效，真正实现了“一站式”解决并购交易问题。
    本次论坛对“全球并购新趋势、新方式、新挑战”进行了探讨。“我们支持具有竞争力的民营企业通过并购整合实现跨越式增长和发展，支持企业‘走出去’收购和兼并优质的项目、技术和品牌。”民生银行董事长洪崎在并购峰会上如是说。民生银行党委委员林治洪也指出，并购整合是优秀企业实现快速发展的重要手段。在全球经济普遍增速放缓、国内产业整合和经济转型的大背景下，过剩产能需要整合，新型产业也需要培养，而这些都需要并购重组来落地和实现。并购业务，特别是跨境并购的复杂性和大金额交易决定了企业并购的完成需要多类金融机构的共同合作，由此让市场上渴望出现“并购
专家+并购管家”这种综合的金融服务机构。
    据了解，与以往主要提供融资服务不同，包括民生银行在内的部分商业银行正在逐步转向并购“牵头人”的角色。借用目前的互联网语言，民生银行会牵头组建一个具有全国影响力的“并购生态圈”，企业所有并购操作在这一并购生态圈内即可完成。目前民生银行不仅提供包括并购顾问、并购贷款、并购银团、夹层融资（含信托等）、可转债投资基金、并购基金、并购财团等多种融资安排，还能够提供从并购到整合的交易安排。来自民生银行的一位并购业务负责人介绍，商业银行以往在并购业务中只充当“融资安排人”角色，但企业的需求却是多种多样的。为此，2013年民生银行发起联合20多家并
购服务机构设立了中国并购合作联盟，汇聚了活跃于国内并购市场的银行、券商、律所、会计所、评估所、交易所和专业的财经媒体，组成“并购服务集成商”。
    据该民生银行并购业务负责人称，通过中国并购合作联盟的组建，民生银行已经具备了跨境并购“牵头人”的能力。企业只要有并购重组需求，银行都会牵头提供一揽子服务，为企业提高并购效率，节约沟通成本。据悉，过去一年中，民生银行已经与西南证券、华泰联合证券、中信建投证券、中伦律师事务所、安永会计师事务所、中联评估等机构合作了数起并购业务。其中，包括境外上市公司“返程上市”、新能源上市公司并购整合案等有一定影响力和创新的项目。