编者按
    近年来，我国经济快速发展，石油对外依存度持续攀升，尽管多方数据有异，但大量数据表明，我国2013年石油对外依存度约为56%，2014年将接近59%甚或更高。能源（石油）安全问题与国际地缘政治、油气资源形势、世界石油市场动态等密切相关，是经济安全的重要组成部分，确保海外石油进口安全是国家利益的重要体现之一，具有战略意义。受有关方面委托，本文作者于2013年第四季度对地缘政治、国际油气资源形势、世界石油市场、我国能源安全等进行了专题研究。基于大量的数据整理以及涉及石油地质、开发、输送、外交等内容的研究，对2013年相关内容进行了分析，对2014年度以及2015年~2020年间相关内容，包括世界石油价格等进行了推论、预测，形成了专题报告。从本期开始，本报将陆续刊登报告的相关内容，以飨读者。

岳来群
    能源问题当今被普遍关注。从薪柴、煤炭到石油（原油、天然气）、核能等，人类利用能源的升级折射出时代的脚步。能源是推动经济、社会发展的强大动力，是支撑现代文明的决定性资源。其中尤以石油最为重要。未来，石油仍是多数国家的主要能源。近年来，国际油气资源形势发生了重大变化。因此，国际能源（石油）形势分析对于国家能源安全至关重要，对于经济可持续性发展具有重要的战略意义。

    2013年世界主要石油消费国表现各异

    2013年全球经济持续回稳。发达国家经济复苏，中国等新兴市场国家经济增速放缓。国际货币基金组织（IMF）预计，2013年世界经济将增长2.9%，低于2012年3.2%的增速。其中，发达经济体增长1.2%，较上年低0.3%；新兴市场和发展中国家增长4.5%，较上年低0.4%。
    2013年世界石油需求增速与上年基本持平，预计消费量较2012年微增0.7%。美国仍是世界第一大石油消费国。预计2013年美国原油（含常规油、页岩油等）年产达4.9亿吨，同比增速超过10%，此乃2009年以来增长最快的一年；预计2013年天然气（含页岩气）产量达7300亿立方米，其中页岩气3500亿立方米。美国石油自给率达65%，2013年原油进口3.18亿吨，较2012年的4.2亿吨大为减少。
    2012年，日本原油消费2.18亿吨，其中1.76亿吨从中东进口。二战以来，日本得益于其先进的工业技术及雄厚的科学技术储备，单位产值能耗低，能源结构调整能力强，对世界石油市场的动荡应对自如，因而在2013年可以较轻松地应对因2011年3月福岛核电事故所带来能源短缺。
    2012年，欧盟石油消费6亿吨，预计2013年其石油需求持平或下滑，但对外依存度高。欧盟重视温室气体排放等问题。从《联合国气候变化框架公约》到《京都议定书》，从《气候行动和可再生能源一揽子规划》到《2050能源路线图》，欧盟自视为应对气候变化的领导者、先行者，以温室气体减排等为切入点影响国际“游戏”规则。但值得注意的是，欧盟2013年自北美进口优质电煤增加，此是自2010年以来的连续性煤炭消费增加年度。
    预计石油输出国组织（OPEC）日产量由2012年的49万吨增至2013年的68万吨以上，石油输出国组织在世界石油市场的作用仍重要，但影响力下降。非石油输出国组织产油国发展势头强劲。2013年，俄罗斯作为能源大国其石油出口依然顺畅；挪威、加拿大等依然保持着石油强国地位。 

   发展中国家市场带动全球能源贸易

    就供求形势而言，2013年世界石油贸易格局持续变化。国际能源署（IEA)于2013年11月27日指出，“全球石油贸易重心将移向新兴经济体。中国、印度等能源消费增长最快”。2001~2012年间，世界经济总体高速增长，中国经济十余年间年均增长高于或接近8%，印度经济也达7%。1980~2000年世界石油消费增长了25%，发达国家消费占60%；2001~2012年世界石油需求增长了约12%，中国、印度等发展中国家在全球消费增长中占70%。未来发达国家石油消费比重继续下降，中国、印度等国家的消费比重不断提升。
    2013年中国经济增速为7.4%左右，同比有所放缓，但能源需求仍旺盛。石油供需缺口仍日益扩大。2012年，中国原油产量2.08亿吨；原油消费4.84亿吨，进口2.71亿吨。而2001年中国消费仅2.28亿吨，十余年来原油消费量快速增加，二十余年来进口快速增加。预计2013年原油消费量可达5.0亿吨，同比约增2.1%，为近年来最低消费增速（最低年份2009年增速3.3%）。预计2013年原油进口3.1亿吨（综合数据），石油对外依存度仍在上升，预计可达56%。
    全球天然气储量丰富，迄今仅开采了全球总储量的16%。“天然气进入一个黄金时代”，未来消费量将快速增长。据本研究，2013年中国天然气消费约1800亿立方米，进口550亿立方米（其中管道气290立方米，液化天然气（LNG）1700万吨）。天然气开发利用在中国将得到更快发展。

石油需求将不断增长

    2014年，全球经济增长预计将达3.8%，在持续两年较低增长（2012年3.1%，2013年3.0%）之后，增速将加快。目前，全世界能源年总消费量约为134亿吨标准煤。虽然美欧等努力摆脱对石油的过度依赖，但在今后20多年里，石油仍然是其主要的能源，全球需求量仍将不断增长。
    1990年以前，美国石油进口中31%来自中东，16%来自中南美洲，11%来自加拿大。2001年“9·11”事件发生后，美国对能源战略做了较大调整。2006年美国从非洲和中东进口石油的比例均占22%，且从非洲实际进口量多于中东，非洲成为美国原油的第一大进口来源地，美国石油对外依存度已经从十几年前的70%~80%，下降到40%以下，尤其是对中东石油的依存度已经下降到2012年的约13%（2012年美国自中东进口1.08亿吨）。更具战略意义的是，美国众多私营企业仍持续加大对致密岩气（油）等的开发，其石油自给能力仍将持续增加。
    欧盟天然气供应的44%来自俄罗斯，27%来自阿尔及利亚等北非国家，24%来自挪威；而其原油18%来自俄罗斯，28%来自阿拉伯地区。欧盟未来原油消费增长缓慢，甚或持平、下降，其中少数国家可实现原油的零消费。
    由于产业粗放，能源效率偏低，我国石油等能源浪费严重，经济发展方式亟待转变。我国人均能源消费量约2.6吨标准煤，人均消费仅为发达国家水平的1/3，但鉴于庞大的人口数量，未来能源需求总量还将大幅增长，即使以世界先进能效实现小康，消费总量仍将再翻一番。随着工业化、城镇化的发展，我国原油、天然气消费量将快速增加，进口量逐年攀升，对外依存度不断加大。
    本研究预测，2020年中国原油需求量将达到6.7亿吨甚或更多，原油产量为2.1亿吨，年进口约4.6亿吨左右，原油对外依存度将近70%。据有关部门预测，2020年中国石（原）油消费将达到6.2亿吨，天然气将达3000亿立方米。据国际能源署预测，到2020年，中国年进口石油3.5亿吨，约占中国石油消费总量的66%；美国能源信息署（EIA）预测，2020年中国石油对外依存度为62.8%、2025年将达到68.8%。上述四种预测结果差异不大。本研究保守计算，2030年中国原油日进口量将接近1000万桶（136万吨），年进口约6亿吨。国际能源署又预测，如果2020年中国经济翻两番，石油需求将达到9.2亿吨，即使利用效率提高一倍，仍然需要4.6亿吨，而中国的年石油产量仅为2.1亿~2.2亿吨（未考虑近年来中国页岩气等因素），每年供需缺口仍达2.5亿吨左右。长期、稳定、安全的石油供应成为中国经济持续发展的关键因素之一。
    （作者单位：国土资源部油气资源战略研究中心）